2020年上市银行不良贷款情况上市银行不良贷款

2020年上市银行不良贷款情况研究报告

一、商业银行不良贷款概览

在经济下行的情况，商业银行的不良贷款的规模和比率 都有了较明显的上升，银监会公布的《商业银行主要监管指 标情况表（季度）》显示,2020年6月末的不良贷款余额从2019 年末的24135亿上升到27364亿，增长13.38%,不良贷款率 从2019年末的1.86%上升到2020年6月末的1.94%。2020 年6月末，〃次级〃、〃可疑〃贷款分别比2019底增长27.41%、 5.45%, 〃损失〃贷款比2019年底下降2.59%。

我国自1998年开始实行贷款五级分类制度，将贷款分 为〃正常〃、〃关注〃、〃次级〃、〃可疑〃、〃损失〃，其中后三类为 不良贷款。若考虑到关注类贷款也存在影响还款能力的不利 因素，我们可以将不良贷款和关注类贷款一起作为风险贷款 进行分析。

根据2020年36家上市银行发布的半年报，截至2020 年6月末，上市银行不良贷款总额为16474.18亿，比2019 年末增加1754.77亿，增幅为11.92%, 2020年6月末上市银 行整体不良贷款率为1.47%,比2019年末上升0.05个百分 点。

2020年6月末，上市银行的关注类贷款总额为23124.07 亿，比2019年末减少571.50亿；不良贷款加关注类贷款的 总计风险贷款规模为39598.24亿，比2019年末增加1183.27 亿，增幅为3.08%,包含关注类的风险贷款占全部贷款的比 率为3.54%,比2019年末降低0.18个百分点。

不良贷款余额方面，农业银行、工商银行、建设银行、 中国银行四大行的不良贷款占上市银行不良贷款总额的 55.94%。不良贷款率排前三位的上市银行分别为郑州银行 （2.16%）、浦发银行（1.92%）、华夏银行（1.88%）,不 良贷款率最低的三家上市银行为南京银行（0.90%）、邮储 银行（0.89%）、宁波银行（0.79%） o考虑关注类贷款的风 险贷款比率排前三位的分别为青农商行（7.11%）、苏农银 行（5.18%）、民生银行（4.82%）,比率最低的三家上市银 行为无锡银行（1.46%）、邮储银行（1.42%）、宁波银行

（0.79%） o

二、上市银行不良贷款信息梳理

1、工商银行

截至2020年6月末，工商银行不良贷款余额为2699.61 亿元，比上年末增加297.74亿元，增幅12.40%；不良贷款 率1.50%,比上年末上升0.07个百分点。

从不良贷款的地区分布看，2020年6月末不良贷款中， 环渤海地区占比22.47%,西部地区占比16.58%,长江三角 洲占比16.27%,中部地区占比13.13%。不良贷款余额增速 方面，长江三角洲不良贷款余额从2019年末的260.24亿增 加到439.30亿，上升68.81%,环渤海地区从2019年末490.37 亿增加到606.72亿，上升23.73%O

不良贷款率较高的地区有东北地区（3.19%）、环渤海 地区（2.07%）、西部地区（1.38%）,其中不良贷款率增长 较快的为长江三角洲，较上年末增加0.46个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业 为制造业（683.06亿）、批发和零售业（578.48亿）及租赁 和商务服务业（204.29亿），不良贷款率排前三位的行业为 批发和零售业（12.88%）、住宿和餐饮业（12.07%）、制造 业（4.26%）,其中住宿和餐饮业2020年6月末不良贷款率 较上年末增加3.97个百分点，批发和零售业较上年末增加 2.43个百分点，租赁和商务服务业较上年末增加0.56个百分 点。

不良贷款率较低的行业有电力、热力、燃气及水生产和 供应业（0.27%）、水利、环境和公共设施管理业（0.62%）、 交通运输、仓储和邮政业（0.86%）、房地产业（1.41%） o

2、建设银行

截至2020年6月末，建设银行不良贷款余额为2455.16 亿元，比上年末增加330.43亿元，增幅15.55%；不良贷款 率为1.49%,比上年末上升0.07个百分点。

从不良贷款的地区分布看，2020年6月末不良贷款中, 中部地区占比25.27%,环渤海地区占比16.48%,西部地区 占比15.01%,长江三角洲地区占比14.06%。不良贷款余额 增速方面，海外不良贷款余额从2019年末的29.43亿增加到

57.93亿，上升96.84%,中部地区从2019年末的462.89亿

增加到620.49亿，上升34.05%,长江三角洲地区从2019年 末的257.96亿增加到345.18亿，上升33.81%。

不良贷款率较高的地区有东北地区(3.17%)、中部地 区(2.06%)、环渤海地区(1.48%),其中不良贷款率增长 较快的为东北地区，较上年末增加0.41个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业 为制造业(779.87亿)、个人贷款和垫款(292.50亿)和交 通运输、仓储和邮政业(272.18亿)，不良贷款率排前三位 的行业为制造业(6.04%)、采矿业(4.31%)和批发和零隹 业(4.02%)，其中制造业2020年6月末不良贷款率较上年 末下降0.56个百分点，采矿业上升0.09个百分点，批发和 零售业下降1.22个百分点，

不良贷款率较低的行业有个人贷款和垫款(0.43%)、

票据贴现(0.16%)和教育(0.07%) o

3、农业银行

截至2020年6月末，农业银行不良贷款余额为2077.45 亿元，比上年末增加205.35亿元，增幅10.97%；不良贷款 率为1.43%,比上年末上升0.03个百分点。

从不良贷款的地区分布看，2020年6月末不良贷款中， 环渤海地区占比25.70%,西部地区占比21.70%,中部地区 占比21.40%。不良贷款余额增速方面，大多数地区余额普遍 增加。其中中部地区不良贷款余额从2019年的359.69亿上 升到444.11亿，上升23.47%；东北地区从2019年89.87亿 上升到109.74亿，上升22.11%；环渤海地区从2019年468.83 亿上升到532.81亿，上升13.65%。

I三 1=1不良贷款率较高的地区有环渤海地区（2.48%）、中部地 区（2.04%）、东北地区

I三 1=1

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为

制造业（707.71亿）、批发和零售业（429.25亿）和采矿业 （103.48亿），不良贷款率排前三位的行业为批发和零售业 （12.05%）、制造业（5.7%）、采矿业（4.62%）。

不良贷款率较低的行业有金融业（0.16%）、水利、环境 和公共设施管理业（0.29%）、信息传输、软件和信息技术 服务业（0.33%）、交通运输、仓储和邮政业（0.39%） o

4、招商银行

截至2020年6月末，招商银行不良贷款余额为553.28亿 元，比上年末增加30.53亿元，降幅5.84%；不良贷款率为 1.14%,比上年末下降0.06个百分点。

从不良贷款的地区分布来看，2020年6月末不良贷款中， 总行占比28.56%,环渤海地区占比14.32%,长江三角洲占

比13.60%；不良贷款余额增速方面，境外不良贷款余额从

2019年末的2.76亿增加到4.15亿，上升50.36%；总行从2019

年末112.09亿增加到157.99亿，上升40.95%o

不良贷款率较高的区域有东北地区（3.12%）、总行

（2.13%）、环渤海地区（1.26%），其中，总行不良贷款率

增加较快，较上年末增加0.62个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为 制造业（122.09亿）、租赁和商务服务业（64.12亿）及批 发和零售业（61.25亿），不良贷款率排前三位的行业为制 造业（4.68%）、批发和零售业（3.59%）及租赁和商务服务 业（3.55%）,其中制造业不良贷款率较上年末下降1.41个 百分点，批发和零售业较上年末上升0.40个百分点，租赁和 商务服务业较上年末上升1.47个百分点。另外采矿业不良贷 款率下降2.24个百分点，为3.08。

不良贷款率较低的行业有水利、环境和公共设施管理业

（0.16%）、金融业（0.30%）、房地产行业（0.34%）、电

力、热力、燃气及水生产和供应业（0.39%） o

5、中信银行

截至2020年6月末，中信银行不良贷款余额为772.87亿 元，比上年末增加111.70亿元，增幅16.89%；不良贷款率 为1.89%,比上年末上升0.18个百分点。

从不良贷款的地区分布来看2020年6月末不良贷款中， 环渤海地区占比39.95%,珠三角及海峡西岸地区占比 14.64%,西部地区占比13.73%；不良贷款余额增速方面，境 外从2019年19.38亿增加到44.52亿，上升124.51%,环渤 海地区从2019年234.01亿增加到308.77亿，上升31.95%； 西部地区不良贷款余额从2019年的92.06亿增加到106.15 亿，上升15.31%o

I三 1=1不良贷款率较高的区域有东北地区（4.86%）、环渤海地 区（2.65%）、境外（2.52%） o境外不良贷款率增加较快, 较上年末增加

I三 1=1

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为 制造业（163.70亿）、批发和零售业（163.41亿）和其他行 业（102.53亿），不良贷款率排前三位的行业为批发和零售 业（10.47%）、制造业（5.45%）、其他行业（3.56%）,其 中批发和零售业2020年6月末不良贷款率较上年末上升2.39 个百分点，公共及社会机构较上年末上升2.23个百分点，建 筑业较上年末上升0.30个百分点。

不良贷款率较低的行业有水利、环境和公共设施管理业 （0.45%）、租赁和商业服务业（0.79%）、电力、燃气及水 的生产和供应业（1.03%）,交通运输、仓储和邮政业（1.09%）。

6、浦发银行

截至2020年6月末，浦发银行不良贷款余额为802.04亿 元，比上年末减少11.49亿元，降幅1.41%；不良贷款率为

1.92%,比上年末下降0.13个百分点。

不良贷款的行业分布方面，不良贷款余额前三位的行业为 个人贷款（277.11亿）、制造业（169.94亿）、房地产业（158.70 亿），不良贷款率排前三位的行业为农、林、牧、渔业（6.53%）、 批发和零售业（6.23%）、采矿业（5.80%）；其中农、林、 牧、渔业2020年6月末不良贷款率较上年末下降9.72个百 分点，批发和零售业较上年末下降1.87个百分点，采矿业较 上年末下降0.74个百分点。

不良贷款率较低的行业为卫生和社会工作（0.01%）,教 育（0.01%）、票据贴现（0.13%）、金融业（0.35%） o

7、民生银行

截至2020年6月末，民生银行不良贷款余额为642.56亿 元，比上年末增加98.22亿元，增幅18.04%；不良贷款率为 1.69%,比上年末上升0.13个百分点。

从不良贷款的地区分布来看，2020年6月末不良贷款中， 总部占比29.35%,中部地区占比19.70%,环渤海地区占比 15.29%。不良贷款余额增速方面，西部地区不良贷款余额从

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